Formation

Mener une opération de fusion-acquisition

De l'origination au closing, le programme phare en matière de M&A !

Objectifs pédagogiques

- Aborder les aspects juridiques, fiscaux et financiers dune opération de fusion-acquisition. - Maîtriser le déroulement dune opération de fusion-acquisition.

Public visé

- Chargés d'affaires, analystes financiers, responsables des opérations de haut de bilan, directeurs financiers…

- Toute personne susceptible de participer à une opération de cession ou d'acquisition.

Les + pédagogiques

- Les exposés des intervenants seront complétés d'exemples issus de leur pratique professionnelle. - Cas pratique autour d'une fusion (transcription des apports, rémunération des apports, présentation du bilan post fusion). - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Informations pratiques

• Participants : 16 maximum • Durée : 1 jours (7 heures) • Horaires : 9 h 00 / 17 h 30 • Lieu : Paris • Déjeuner offert

Programme

LES OPÉRATIONS DE M&A - Nature des opérations (LBO/MBO, acquisition industrielle / build-up, rapprochement, investissement minoritaire) - Modalités de réalisation des opérations (acquisition de titres, achat de fonds de commerce, fusion/apport, souscription au capital) - Modalités de financement des opérations (equity, dette au financement hybride (PIK/Senior Equity)) - Environnement juridique et fiscal selon la nature des opérations et leurs modalités de financement LES PRINCIPALES ÉTAPES - Phase préparatoire (engagement de confidentialité, info-mémorandum et lettre d'intention) - Phase confirmatoire (due diligence et data room, formalisation et remise d'une offre ferme) - Signing : MOU / contrat de cession - Conditions suspensives : autorisations réglementaires, financement - Closing LES PRINCIPAUX CONTRATS - Engagement de confidentialité - Offre non engageante - Offre ferme - Management Package - Contrats de cession - Déclarations et garanties - Pacte d'actionnaires Q&A et QCM MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. "

Pré-requis

- Avoir un minimum de connaissances en économie et comptabilité.

Académie France Invest

23 rue de l'arcade - 75008 Paris

01 47 20 62 67 Nous écrire