Objectifs pédagogiques
- Maîtriser les aspects juridiques et financiers dune opération de capital-investissement. - Analyser les étapes de financement dune opération de capital-investissement et maîtriser les processus et mise en oeuvre des décisions dinvestissement.
Public visé
- Assistants et administratifs front et back-office des sociétés/fonds de capital-investissement et de leurs conseils (cabinet d\'avocats, sociétés d\'expertise comptable...).
Les + pédagogiques
- Les exposés des intervenants seront ponctués d\'exemples et cas pratiques issus de leur pratique professionnelle. - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
• Participants : 15 maximum • Durée : 2 jours (14 heures) • Horaires : 9 h 00 / 17 h 30 • Déjeuner offert • Lieu : Paris
Programme
ASPECTS JURIDIQUES : LES ÉTAPES D\'UNE OPÉRATION D\'INVESTISSEMENT - Contexte réglementaire - Les différentes étapes du montage - La documentation : business plan, accord de confidentialité, LOI, protocole, pacte d\'actionnaires, GAP - Le closing : l\'AGE, les signatures, le versement des fonds ASPECTS JURIDIQUES : LE SUIVI ET LA SORTIE DE L\'INVESTISSEMENT - La gouvernance : les différentes formes de sociétés, répartition des pouvoirs, suivi juridique - La sortie : les différents types de sortie, les documents, les formalités et publicités, les garanties - Les participations en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) - Cas pratique d\'un closing d\'une opération de capital-investissement ASPECTS FINANCIERS : LA RÉALISATION DE L\'INVESTISSEMENT - Cas pratique : Racheter une entreprise industrielle de taille moyenne non cotée - Notions clés financières : comptes sociaux, ratios financiers, fair value - Comités d\'investissement et modalités de prise de décision - Souscription, mise en oeuvre, suivi, débouclage - Comment valorise-t-on une société ? - Focus : analyse d\'un business plan type - Cas pratique : Analyse de business plan de Friday Ingénierie ASPECTS FINANCIERS : LA COMMUNICATION ET LE REPORTING - Les référentiels métiers : IPEV, Reporting guidelines Invest Europe - Les documents : tableaux de performance, documents comptables… - Les limites de la communication - Cas pratique : Analyse du rapport annuel d\'une société cotée de private equity MODALITÉS D\'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d\'évaluation des acquis mesurant l\'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire à chaud\' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire \"à froid\" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. \"
Pré-requis
- Pour suivre efficacement ce stage, les participants devront avoir suivi le stage Capital-investissement pour Middle et Back Office : fondamentaux\" ou avoir des connaissances équivalentes. \"
