Objectifs pédagogiques
- Clarifier les concepts clés de la réglementation en matière de finance durable (Taxonomie, SFDR, MIFID). - Identifier les bonnes pratiques du marché et fournir des pistes d'actions pour définir et mesurer sa « part d'actifs durables ». - Réfléchir à la stratégie d'investissement et la communication auprès des LPs au regard de la définition d'actif durable. - Illustrer au travers de cas pratiques la mise en œuvre concrète du déploiement d'un fonds Article 8+ ou Article 9 au sens de SFDR.
Public visé
Equipes d'investissement, équipes ESG et toute personne souhaitant mieux appréhender les enjeux liés à l'investissement durable.
Les + pédagogiques
- Les exposés des intervenants seront ponctués d'exemples concrets issus de leur pratique opérationnelle. - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
• Participants : 16 maximum • Durée : 1/2 jour (3,5 heures) • Horaires : 14 h 00 / 17 h 30 • Lieu : Paris
Programme
Cette demi-journée de formation a pour objectif de comprendre les enjeux de la définition d'une « Part d'actifs durable » en non coté du point de vue de la relation avec les LPs et des stratégies d'investissement. Le concept de « part verte » ou « part d'actifs durables » existe depuis plusieurs années dans l'univers coté. Il s'agit d'identifier une fraction de l'activité d'une entreprise ou d'un fonds qui propose des solutions pour le développement durable. Cette formation vise à aider les sociétés de gestion à se saisir des outils et concepts issus de la réglementation pour en faire un atout en levée de fonds et tout au long du cycle d'investissement. COMPRENDRE ET ANTICIPER LES ENJEUX LIÉS À LA DÉFINITION DES ACTIFS DURABLES - Introduction aux enjeux globaux de financement des transitions environnementales et sociales - Le point de vue des clients (institutionnels, distributeurs) - Les programmes d'investissement « verts » ou « impact » chez les institutionnels français, européens et internationaux - L'évolution de la demande chez les family offices, les banques privées et les distributeurs - Les attentes des investisseurs institutionnels et des distributeurs vis-à-vis de leurs partenaires de gestions d'actifs - Les définitions des activités durables - Historique et revue du concept d'activité durable/investissement durable dans la réglementation en vigueur (Taxonomie, SFDR, MIFID) - Les secteurs identifiés comme durables - La pluralité des définitions et débats sur le concept et les taxonomies - Revue des pratiques observées sur le marché - Illustration des pratiques : chiffres clés marché français CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT ORIENTÉE VERS LES ACTIFS DURABLES - Les leviers d'action pour définir des objectifs durables vis-à-vis de son portefeuille Cas pratique : atelier qualification des actifs durables de vos portefeuilles - L'évaluation du niveau d'ambition - L'application dans les portefeuilles - Les implications pour les entreprises en portefeuille - L'alignement avec la taxonomie - Les caractérisations et mesures de l'impact - Les implications pour la valorisation des actifs Illustration : Construire un business-plan durable pour une entreprise considérée comme un actif durable MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. "
Pré-requis
Aucun prérequis n'est nécessaire.
