Mener une opération de fusion-acquisition

Programme

LES OPÉRATIONS DE M&A

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• Nature des opérations (LBO/MBO, acquisition industrielle / build-up, rapprochement, investissement minoritaire)
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• Modalités de réalisation des opérations (acquisition de titres, achat de fonds de commerce, fusion/apport, souscription au capital)
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• Modalités de financement des opérations (equity, dette au financement hybride (PIK/Senior Equity))
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• Environnement juridique et fiscal selon la nature des opérations et leurs modalités de financement
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LES PRINCIPALES ÉTAPES

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• Phase préparatoire (engagement de confidentialité, info-mémorandum et lettre d’intention)
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• Phase confirmatoire (due diligence et data room, formalisation et remise d’une offre ferme)
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• Signing : MOU / contrat de cession
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• Conditions suspensives : autorisations réglementaires, financement
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• Closing
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LES PRINCIPAUX CONTRATS

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• Engagement de confidentialité
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• Offre non engageante
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• Offre ferme
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• Management Package
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• Contrats de cession
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• Déclarations et garanties
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• Pacte d’actionnaires
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Q&A et QCM

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MODALITÉS D\'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

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• Un questionnaire d\'évaluation des acquis mesurant l\'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
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• Un questionnaire \"à chaud\' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
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• Un questionnaire \"à froid\" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
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Pré-requis

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• Avoir un minimum de connaissances en économie et comptabilité.
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