Formation

Mener une opération de fusion-acquisition

De l'origination au closing, le programme phare en matière de M&A !

Objectifs pédagogiques

Aborder les aspects juridiques, fiscaux et financiers d’une opération de fusion-acquisition.
Maîtriser le déroulement d’une opération de fusion-acquisition.

Public visé

Chargés d’affaires, analystes financiers, responsables des opérations de haut de bilan, directeurs financiers…
Toute personne susceptible de participer à une opération de cession ou d’acquisition.

Les + pédagogiques

Les exposés des intervenants seront complétés d'exemples issus de leur pratique professionnelle.
Cas pratique autour d’une fusion (transcription des apports, rémunération des apports, présentation du bilan post fusion).
Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.

Informations pratiques

•    Participants : 16 maximum
•    Durée : 1 jours (7 heures)
•    Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
•    Lieu : Paris
• Déjeuner offert
•    Matériel nécessaire : calculatrice financière

Programme

LES OPÉRATIONS DE M&A

Nature des opérations (LBO/MBO, acquisition industrielle / build-up, rapprochement, investissement minoritaire)
Modalités de réalisation des opérations (acquisition de titres, achat de fonds de commerce, fusion/apport, souscription au capital)
Modalités de financement des opérations (equity, dette au financement hybride (PIK/Senior Equity))
Environnement juridique et fiscal selon la nature des opérations et leurs modalités de financement

LES PRINCIPALES ÉTAPES

Phase préparatoire (engagement de confidentialité, info-mémorandum et lettre d’intention)
Phase confirmatoire (due diligence et data room, formalisation et remise d’une offre ferme)
Signing : MOU / contrat de cession
Conditions suspensives : autorisations réglementaires, financement
Closing

LES PRINCIPAUX CONTRATS

Engagement de confidentialité
Offre non engageante
Offre ferme
Management Package
Contrats de cession
Déclarations et garanties
Pacte d’actionnaires

Q&A et QCM

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :

Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.

Pré-requis

Avoir un minimum de connaissances en économie et comptabilité.

Académie France Invest

23 rue de l'arcade - 75008 Paris

01 47 20 62 67 Nous écrire