Formation
Nouveau Test Formation du 9 février 2024
De l'origination au closing, le programme phare en matière de M&A !
Objectifs pédagogiques
- Aborder les aspects juridiques, fiscaux et financiers d'une opération de fusion-acquisition.
- Maîtriser le déroulement d'une opération de fusion-acquisition.
Public visé
- Chargés d'affaires, analystes financiers, responsables des opérations de haut de bilan, directeurs financiers…
- Toute personne susceptible de participer à une opération de cession ou d'acquisition.
Les + pédagogiques
- Les exposés des intervenants seront complétés d'exemples issus de leur pratique professionnelle.
- Cas pratique autour d'une fusion (transcription des apports, rémunération des apports, présentation du bilan post fusion).
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
- Participants : 16 maximum
- Durée : 1 jours (7 heures)
- Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
- Lieu : Paris
- Déjeuner offert
Programme
LES OPÉRATIONS DE M&A
- Nature des opérations (LBO/MBO, acquisition industrielle / build-up, rapprochement, investissement minoritaire)
- Modalités de réalisation des opérations (acquisition de titres, achat de fonds de commerce, fusion/apport, souscription au capital)
- Modalités de financement des opérations (equity, dette au financement hybride (PIK/Senior Equity))
- Environnement juridique et fiscal selon la nature des opérations et leurs modalités de financement
LES PRINCIPALES ÉTAPES
- Phase préparatoire (engagement de confidentialité, info-mémorandum et lettre d'intention)
- Phase confirmatoire (due diligence et data room, formalisation et remise d'une offre ferme)
- Signing : MOU / contrat de cession
- Conditions suspensives : autorisations réglementaires, financement
- Closing
LES PRINCIPAUX CONTRATS
- Engagement de confidentialité
- Offre non engageante
- Offre ferme
- Management Package
- Contrats de cession
- Déclarations et garanties
- Pacte d'actionnaires
Q&A et QCM
MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
Pré-requis
- Avoir un minimum de connaissances en économie et comptabilité.
