Objectifs pédagogiques
- Maîtriser la diversité des fonctions des Relations Investisseurs (RI) et ses outils, - Définir ses pairs, ses partenaires et ses cibles clients, - Se développer professionnellement et faire évoluer la fonction
Public visé
- Toute personne en charge des relations investisseurs au sein d'une société de gestion ou en passe de le devenir.
Les + pédagogiques
- Les intervenantes s'appuieront sur des exemples tirés de leur pratique opérationnelle. - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
• Participants : 16 maximum • Durée : 1 jour (7 heures) • Horaires : 9 h 00 / 17 h 30 • Déjeuner offert • Lieu : Paris
Programme
SPÉCIFICITÉS ET DIVERSITÉ DU METIER DE RI - Evolution du rôle depuis plusieurs années : une professionnalisation du métier - Les LPs : institutionnels, retail et émergence des corporates - Les agents de placement - Réussir la conquête des clients français et internationaux - Offrir une gestion d'excellence aux LPs, déontologie et protection du client, point de vue client et défense de ses intérêts - Etre au cœur de la relation : à l'écoute du marché, au centre de la mise en relation, dessiner la nouvelle offre (nouvelles tendances et s'y former, suivre l'actualité juridique, et comprendre et proposer de nouveaux produits). - Développement de carrière - Vers des fonctions de gestion : Axer son expertise le portefeuille des fonds et ses relations sur les gérants, Vers des fonctions de commercial : développer son expertise client et ses relations envers les équipes de commerciaux et de direction - Vers des fonctions de RCCI/CFO/Middle Office : développer son expertise juridique et ses relations envers le contrôle financier et l'analyse des fonds - Vers des fonctions de responsabilité en Relations investisseurs : développer une expertise générale en identifiant les spécialistes dans chaque domaine et en mettant en place un « best client service » ETAPES DE LA LEVEE DE FONDS AVANT-VENTE - Définir et suivre le plan produits retail, institutionnel et distributeurs (BP, CGP, Assureurs vie, mutuelles) - Coordonner et participer à l'effort de qualification de prospects en associant les associés - Fournir du market intelligence (marché, peers, etc…) - Etre au contact des clients/prospects au maximum - Présence aux évènement professionnels (IPEM, association professionnelle, évènements des prestataires (avocats, dépositaires, fonds de la place) LA LEVEE DE FONDS - Les outils (CRM, présentation, docs : PPM, etc) - Le timing - Le cycle de vie d'un produit - Attirer les clients – aller à l'international - Le suivi interne (stratégie, points d'étape, tableau de suivi et répartition des rôles Front/RI) APRES-VENTE - La souscription - Bulletin de souscription, - Annexes au BS, LAB et CRS/FATCA - Pièces KYC - Dématérialisation - RGPD - Animation et coordination des relations clients (events, docs, calls et meetings de point d'étape clients…) - Coordination des démarches ESG (internalisées ou sous-traitées) - Rapports de gestion, calls trimestriels - Etablir un calendrier de la communication aux investisseurs - Capital accounts, e-mail d'information de nouvel investissement, Lettres aux porteurs, Rapports trimestriels, Rapports annuels, - Réunion annuelle (thématique, programme, invités, événements connexes), - Calls réguliers, - Meeting de points d'étape clients, - Relation retail avec le distributeur - Le marketing et service client - Se former au marketing - Se faire accompagner de prestataires communication et marketing (attaché de presse, agence de communication et marketing) - Brander sa communication (définir une identité visuelle) - Observer le marché (se tenir au fait de l'offre de la concurrence) - Point d'entrée et de sortie pour s'assurer du traitement des réponses et de l'homogénéité des réponses - Période transition vers le digital - Les objectifs : zéro papier, securisation des données, homogénéisation des documents sortants, une digitalisation du métier - Les outils et les projets (souscription en ligne, CRM, plateforme d'échanges d'informations, présence sur internet) BOITE A OUTILS DU RI - Liste de la documentation client selon le stade de la levée de fonds - Calendrier des communications aux investisseurs - Liste des experts en interne pour une réponse rapide - Liste des évènements incontournables - Offrir un best client service : checklist de suivi par client ECHANGES SUR L'EXPERIENCE SPECIFIQUE DES PARTICIPANTS MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. "
Pré-requis
- Exercer dans en société de gestion et être en charge des relations investisseurs ou en passe de le devenir.
