Objectifs pédagogiques
\n - Savoir anticiper, structurer et négocier la réalisation d’une levée de fonds pour un fonds non coté
\n - Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs.
\n - Connaître les bonnes pratiques du métier.
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Public visé
\n - Chargés d’investissement, directeurs d’investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d’entreprises, directeurs d’investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels et toute personne amenée à gérer et assurer le suivi d’une levée de fonds.
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Les + pédagogiques
\n - Formation résolument opérationnelle pour vous donner toutes les clés pour mener à bien votre levée de fonds.
\n - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
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Informations pratiques
• Participants : 16 maximum
\n• Durée : 1 jour (7 heures)
\n• Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
\n• Déjeuner offert
\n• Lieu : Paris
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Programme
CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS\n\n
\n - L’évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national
\n - Les performances attendues
\n - Les tendances de marché de la part des LP’s
\n - Les tendances de marché de la part des GP’s
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RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS
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\n - Mesurer l’importance du positionnement du fonds et du pitch marketing
\n - Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique)
\n - Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs)
\n - Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés \n - Quelles cibles de souscripteurs visés ?
\n - Le séquencement : domestique puis international
\n - 1st time ou fonds existants avec re-up
\n - LPs internationaux déjà en base ou pas
\n - Corporates pour fonds VC
\n - Retail
\n - Stapled / continuation fund \n - Comment présenter son track-record ?
\n - 1st time avec entrepreneurs
\n - Niveau détail / Template
\n - Deal attribution \n - Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions
\n - Coaching de l’équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe
\n - Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme \n - Quels documents marketing nécessaire ?
\n - Teaser
\n - Deck
\n - DDQ
\n - Data room \n - Quelles informations mettre en data room ?
\n - Structure type
\n - NDA à l’entrée
\n - Ref calls : booklet / combien de références \n - Quels documents juridiques ?
\n - Principaux types de véhicules
\n - LPA, BS KYC AML
\n - Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle
\n - Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l’international \n - Comment mener la levée de fonds ?
\n - Timeline
\n - 1er closing : a minima 50% taille cible
\n - Différents closing
\n - Relances LPs rencontrés \n - Post levée, comment gérer la relation investisseur ?
\n - Communication (newsletter / post LinkedIn…)
\n - Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations
\n - Reporting
\n - AGM \n
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MODALITÉS D\'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
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\n - Un questionnaire d\'évaluation des acquis mesurant l\'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
\n - Un questionnaire \"à chaud\' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
\n - Un questionnaire \"à froid\" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
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Pré-requis
\n - Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.
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