Objectifs pédagogiques
- Savoir anticiper, structurer et négocier la réalisation d’une levée de fonds pour un fonds non coté
- Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs.
- Connaître les bonnes pratiques du métier.
Public visé
- Chargés d’investissement, directeurs d’investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d’entreprises, directeurs d’investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels et toute personne amenée à gérer et assurer le suivi d’une levée de fonds.
Les + pédagogiques
- Formation résolument opérationnelle pour vous donner toutes les clés pour mener à bien votre levée de fonds.
- Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
• Participants : 16 maximum
• Durée : 1 jour (7 heures)
• Horaires : 9 h 00 / 17 h 30
• Déjeuner offert
• Lieu : Paris
Programme
CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS
- L’évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national
- Les performances attendues
- Les tendances de marché de la part des LP’s
- Les tendances de marché de la part des GP’s
RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS
- Mesurer l’importance du positionnement du fonds et du pitch marketing
- Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique)
- Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs)
- Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés
- Quelles cibles de souscripteurs visés ?
- Le séquencement : domestique puis international
- 1st time ou fonds existants avec re-up
- LPs internationaux déjà en base ou pas
- Corporates pour fonds VC
- Retail
- Stapled / continuation fund
- Comment présenter son track-record ?
- 1st time avec entrepreneurs
- Niveau détail / Template
- Deal attribution
- Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions
- Coaching de l’équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe
- Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme
- Quels documents marketing nécessaire ?
- Teaser
- Deck
- DDQ
- Data room
- Quelles informations mettre en data room ?
- Structure type
- NDA à l’entrée
- Ref calls : booklet / combien de références
- Quels documents juridiques ?
- Principaux types de véhicules
- LPA, BS KYC AML
- Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle
- Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l’international
- Comment mener la levée de fonds ?
- Timeline
- 1er closing : a minima 50% taille cible
- Différents closing
- Relances LPs rencontrés
- Post levée, comment gérer la relation investisseur ?
- Communication (newsletter / post LinkedIn…)
- Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations
- Reporting
- AGM
MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION :
- Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation.
- Un questionnaire "à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation.
- Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation.
Pré-requis
- Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.