Objectifs pédagogiques
- Savoir anticiper, structurer et négocier la réalisation d'une levée de fonds pour un fonds non coté - Gérer et anticiper les relations avec ses co-investisseurs. - Connaître les bonnes pratiques du métier.
Public visé
- Chargés d'investissement, directeurs d'investissement, juristes ou secrétaires généraux de sociétés de gestion, juristes d'entreprises, directeurs d'investissement au sein de fonds corporate ou de holdings industriels et toute personne amenée à gérer et assurer le suivi d'une levée de fonds.
Les + pédagogiques
- Formation résolument opérationnelle pour vous donner toutes les clés pour mener à bien votre levée de fonds. - Un support pédagogique sera mis à disposition des participants.
Informations pratiques
• Participants : 16 maximum • Durée : 1 jour (7 heures) • Horaires : 9 h 00 / 17 h 30 • Déjeuner offert • Lieu : Paris
Programme
CERNER LE PAYSAGE GÉNÉRAL DES LEVÉES DE FONDS - L'évolution des levées de fonds au niveau internationale, européen et national - Les performances attendues - Les tendances de marché de la part des LP's - Les tendances de marché de la part des GP's RÉUSSIR DES LEVÉES DE FONDS - Mesurer l'importance du positionnement du fonds et du pitch marketing - Les éléments de différentiation : les 6-7 points clés à mettre en avant (sourcing / hands-on / ESG / thématique) - Le mapping concurrentiel (pourquoi rajouter ce fonds dans sa construction de portefeuille LPs) - Quelle belle histoire à raconter ? Et comment la raconter ? Les conseils clés - Quelles cibles de souscripteurs visés ? - Le séquencement : domestique puis international - 1st time ou fonds existants avec re-up - LPs internationaux déjà en base ou pas - Corporates pour fonds VC - Retail - Stapled / continuation fund - Comment présenter son track-record ? - 1st time avec entrepreneurs - Niveau détail / Template - Deal attribution - Quelles préparations en amont de la levée de fonds ? Tricky questions - Coaching de l'équipe de gestion / Réponses aux questions types des LPs / Répartition des temps de parole en équipe - Ownership / carried / GP commit / succession plan / departs – recrutements prévus / évolution SGP à 5 ou 10 ans / plateforme - Quels documents marketing nécessaire ? - Teaser - Deck - DDQ - Data room - Quelles informations mettre en data room ? - Structure type - NDA à l'entrée - Ref calls : booklet / combien de références - Quels documents juridiques ? - Principaux types de véhicules - LPA, BS KYC AML - Principaux termes et conditions : frais de gestion, hurdle, target size / hard cap, clauses divorce avec et sans faute, keyman clause, changement de contrôle - Règles en matière de commercialisation de produits financiers et de marketing en France et à l'international - Comment mener la levée de fonds ? - Timeline - 1er closing : a minima 50% taille cible - Différents closing - Relances LPs rencontrés - Post levée, comment gérer la relation investisseur ? - Communication (newsletter / post LinkedIn…) - Dialogue régulier et transparence : anticiper les situations - Reporting - AGM MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION : - Un questionnaire d'évaluation des acquis mesurant l'atteinte des objectifs pédagogiques est proposé en fin de formation. - Un questionnaire à chaud' évaluant la satisfaction globale est envoyé le lendemain de la formation. - Un questionnaire "à froid" portant sur la mise en œuvre des acquis est envoyé 2 mois et demi après la formation. "
Pré-requis
- Avoir conduit ou suivi, ou être amené à conduire ou suivre, une opération de levée de fonds.