SCR – Test 2

Programme

ASPECTS JURIDIQUES : LES ÉTAPES D\'UNE OPÉRATION D\'INVESTISSEMENT

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• Contexte réglementaire
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• Les différentes étapes du montage
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• La documentation : business plan, accord de confidentialité, LOI, protocole, pacte d\'actionnaires, GAP
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• Le closing : l\'AGE, les signatures, le versement des fonds
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ASPECTS JURIDIQUES : LE SUIVI ET LA SORTIE DE L\'INVESTISSEMENT

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• La gouvernance : les différentes formes de sociétés, répartition des pouvoirs, suivi juridique
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• La sortie : les différents types de sortie, les documents, les formalités et publicités, les garanties
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• Les participations en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)
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• Cas pratique d\'un closing d\'une opération de capital-investissement
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ASPECTS FINANCIERS : LA RÉALISATION DE L\'INVESTISSEMENT

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• Cas pratique : Racheter une entreprise industrielle de taille moyenne non cotée
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• Notions clés financières : comptes sociaux, ratios financiers, fair value
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• Comités d\'investissement et modalités de prise de décision
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• Souscription, mise en oeuvre, suivi, débouclage
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• Comment valorise-t-on une société ?
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• Focus : analyse d\'un business plan type
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• Cas pratique : Analyse de business plan de Friday Ingénierie
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ASPECTS FINANCIERS : LA COMMUNICATION ET LE REPORTING

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• Les référentiels métiers : IPEV, Reporting guidelines Invest Europe
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• Les documents : tableaux de performance, documents comptables…
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• Les limites de la communication
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• Cas pratique : Analyse du rapport annuel d\'une société cotée de private equity
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Pré-requis

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• Pour suivre efficacement cette formation, les participants devront avoir suivi la formation \"Capital-investissement pour Middle et Back Office : fondamentaux\" ou avoir des connaissances équivalentes.
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