SCR – Test 2

Programme

ASPECTS JURIDIQUES : LES ÉTAPES D'UNE OPÉRATION D'INVESTISSEMENT

• Contexte réglementaire
• Les différentes étapes du montage
• La documentation : business plan, accord de confidentialité, LOI, protocole, pacte d'actionnaires, GAP
• Le closing : l'AGE, les signatures, le versement des fonds

 

ASPECTS JURIDIQUES : LE SUIVI ET LA SORTIE DE L'INVESTISSEMENT

• La gouvernance : les différentes formes de sociétés, répartition des pouvoirs, suivi juridique
• La sortie : les différents types de sortie, les documents, les formalités et publicités, les garanties
• Les participations en difficulté : mandat ad hoc, conciliation, procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire)
• Cas pratique d'un closing d'une opération de capital-investissement

 

ASPECTS FINANCIERS : LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT

• Cas pratique : Racheter une entreprise industrielle de taille moyenne non cotée
• Notions clés financières : comptes sociaux, ratios financiers, fair value
• Comités d'investissement et modalités de prise de décision
• Souscription, mise en oeuvre, suivi, débouclage
• Comment valorise-t-on une société ?
• Focus : analyse d'un business plan type
• Cas pratique : Analyse de business plan de Friday Ingénierie

 

ASPECTS FINANCIERS : LA COMMUNICATION ET LE REPORTING

• Les référentiels métiers : IPEV, Reporting guidelines Invest Europe
• Les documents : tableaux de performance, documents comptables…
• Les limites de la communication
• Cas pratique : Analyse du rapport annuel d'une société cotée de private equity

Pré-requis

• Pour suivre efficacement cette formation, les participants devront avoir suivi la formation "Capital-investissement pour Middle et Back Office : fondamentaux" ou avoir des connaissances équivalentes.